Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yapay zeka çiplerindeki patlama yaşayan talebe yetişmekte zorlanıyor. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi, mevcut kapasitesini genişletmeye çalışsa da büyük teknoloji şirketlerinin siparişlerini karşılamakta güçlük çekiyor.
Şirket, Nvidia, Apple ve diğer teknoloji devlerinden gelen yoğun siparişler karşısında üretim kapasitesini artırma çabalarını hızlandırdı. Ancak gelişmiş yarı iletken üretim süreçlerinin karmaşıklığı, hızlı kapasite artışını zorlaştırıyor.
Yapay Zeka Çip Pazarındaki Büyüme
Yapay zeka teknologilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte özel çip talebinde dramatik artış yaşanıyor. ChatGPT ve benzeri uygulamaların popülerleşmesi, veri merkezlerinde güçlü işlemci ihtiyacını katladı. Bu durum, TSMC’nin resmi web sitesinde belirtildiği üzere şirketin önceliklerini yeniden şekillendirdi.
Gelişmiş yapay zeka modelleri, geleneksel çiplerden çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Özellikle 3 nanometre ve 5 nanometre üretim süreçleriyle üretilen çipler yoğun talep görüyor.
TSMC’nin Kapasite Genişletme Planları
Şirket, Arizona’da yeni üretim tesisleri kurmaya devam ediyor. Bu tesisler, artan talebin bir kısmını karşılamaya yönelik tasarlandı. Ancak yeni fabrikaların tam kapasiteye ulaşması birkaç yıl alacak.
TSMC yöneticileri, mevcut Taiwan tesislerinde de kapasite artırımı gerçekleştiriyor. Gelişmiş litografi makinelerinin temini ve kurulumu süreçlerinde yaşanan gecikmeler ise planları yavaşlatıyor.
Nvidia ve Apple’ın Artan Talepleri
Nvidia’nın H100 ve A100 serisi veri merkezi çipleri, yapay zeka eğitimi için vazgeçilmez hale geldi. Şirketin üçüncü çeyrek gelirlerindeki rekor artış, TSMC üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Apple ise M serisi çiplerinin üretiminde TSMC’ye bağımlı durumda.
Her iki şirket de gelecek dönemler için sipariş miktarlarını önemli ölçüde artırdı. Reuters’ın raporuna göre TSMC, bu siparişleri karşılamak için öncelik sıralaması yapmak zorunda kalıyor.
Yarı İletken Sektöründeki Rekabet
Samsung ve Intel gibi rakipler de gelişmiş çip üretimi alanında pazar payını artırmaya çalışıyor. Ancak TSMC’nin teknik üstünlüğü ve deneyimi, müşteri tercihlerinde belirleyici faktör olmaya devam ediyor. Özellikle 3 nanometre teknolojisinde TSMC’nin liderliği tartışmasız.
Çin merkezli çip üreticileri ise teknoloji transfer kısıtlamaları nedeniyle rekabette geri kalıyor. Bu durum, TSMC’nin pazar konumunu güçlendiren bir faktör.
Tedarik Zinciri Zorlukları
Gelişmiş çip üretimi için gereken ekipmanların temini hala sorun yaratıyor. ASML’nin extreme ultraviolet (EUV) litografi makineleri sınırlı sayıda üretiliyor. Bu makinelerin kurulumu ve kalibrasyonu aylar sürebiliyor.
Kimyasal ve hammadde temininde yaşanan gecikmeler de üretim planlarını etkiliyor. Yüksek saflıktaki silikon waferların üretimi de darboğaz oluşturan alanlardan biri.
Gelecek Dönem Beklentileri
TSMC yönetimi, 2024 yılının ikinci yarısında kapasite artışının hissedileceğini açıkladı. Yeni Arizona tesisinin ilk fazının devreye girmesi, özellikle Amerikalı müşteriler için önemli. Avrupa’da da yeni yatırım planları değerlendiriliyor.
Yapay zeka çip talebinin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği öngörülüyor. Şirket, bu trende uyum sağlamak için araştırma geliştirme yatırımlarını da artırıyor. 2 nanometre teknolojisinin ticarileşmesi için çalışmalar hızlandırıldı.
